Este compacto, lançado em 1965 pela gravadora ATCO, com a canção “Laugh at me”, com composição de Sonny, que a escreveu como uma reflexão sobre a sua vida e sobre como ele era frequentemente ridicularizado por suas ideias. A curiosidade mais notável é que o single se tornou um sucesso considerável para ele como artista solo, alcançando o Top 10 da Billboard Hot 100, ao mesmo tempo em que a carreira de Sonny & Cher decolava com o sucesso de “I Got You Babe”. O disco é uma prova de que Sonny Bono era um artista talentoso por si só, capaz de criar hits que se sustentavam sozinhos, fora do contexto da dupla. O lado B do vinil, a faixa “Tony”, também é uma composição de Sonny e mostra seu talento como escritor.