Lançado em 1977 mas, com canções de álbuns de 1976 e 1973. A faixa do lado A, “Sir Duke”, é um tributo a Duke Ellington, a quem Stevie admirava profundamente. A música não apenas homenageia Ellington, que havia falecido em 1974, mas também menciona outros gigantes do jazz como Count Basie, Glenn Miller e Ella Fitzgerald. Com sua seção de metais animada e o groove contagiante, a canção foi um sucesso estrondoso, alcançando o primeiro lugar nas paradas americanas de pop e R&B. O lado B, “He’s Misstra Know-It-All”, traz uma história completamente diferente. A faixa foi originalmente lançada no álbum “Innervisions” de 1973 e é uma crítica social poderosa. A letra descreve um personagem arrogante e desonesto, uma figura “sabe-tudo”. Embora Stevie Wonder nunca tenha confirmado explicitamente, a canção é amplamente interpretada como uma crítica velada ao então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em meio ao escândalo de Watergate. A decisão de relançar essa faixa no lado B do single de “Sir Duke” foi estratégica, expondo uma canção de protesto a um público novo, que estava comprando o single pelo sucesso do lado A.