A faixa “Yester-Me, Yester-You, Yesterday” não foi composta por Stevie Wonder mas pela dupla Ron Miller e Bryan Wells e foi originalmente gravada por outra artista da Motown, Chris Clark. A versão de Stevie Wonder, com seu vocal emocionalmente maduro, transformou a música em um sucesso, alcançando o Top 10 nas paradas pop. O disco, lançado pela gravadora Tamla, em 1969, é um excelente exemplo do amadurecimento artístico de Stevie Wonder. Embora ele ainda estivesse gravando canções de outros compositores da Motown, a faixa do lado B, “I’d Be a Fool Right Now”, foi escrita por ele mesmo. A presença de uma composição própria no mesmo vinil mostra a crescente confiança de Wonder como compositor, preparando o terreno para a fase de álbuns clássicos que viria na decada seguinte.